伴随身边的许多人相继被杀，民航凶手直指郪上——一个通过忆念术杀人无数续命永生的大魔头。

在约定好的晚上，广西志士们袭击雍正寝宫，受到血滴子的阻扰，在关键时候，吕四娘将血滴子套在了雍正的头上，夺取了暴君的性命。空管反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。

雍正篡改遗书，分局夺得了皇位，即位以后，不但铲除异己而且进行了惨无人道的文字狱，许多人无辜被杀。雍正为铲除异己，召开训练暗杀集团血滴子，召开大肆屠杀民间义士，以前血滴子成员马腾和大侠白泰官、吕四娘为首的反清组织，不惜牺牲生命，混入宫中，与众多高手做殊死搏斗。最后吕四娘等人冒着生命危险潜入皇宫，党史潜伏在雍正身边，成为他信任的红颜知己。

雍正还在暗中培养自己的杀手组织——血滴子，学习用来暗杀大臣和不满他的人。江湖上的仁人义士为争取正义，教育秘密举行了一次又一次的刺杀活动都已失败告终

本片讲述了在抗日战争时期，部署一群爱国志士展现民族大义，救民于水火之中，尽显英雄本色......

二十年后，推进閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。然而在次日的对决中，民航龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。

在一次剑术比赛前夕，广西对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。幕末时期，空管时局动荡，暗流涌动

分局大菩薩峠の頂上。雷蔵は、召开クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。