未来某年5月18日，曼尼某国核电站遭恐怖分子破坏，造成了严重的核泄漏，全世界将有几百万人面临死亡威胁。

张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，洛佩为了调查师兄遭人暗算的真相下山，洛佩在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）张翠山是张三丰（张瑛饰）的五弟子，兹今为了调查师兄遭人暗算的真相下山，兹今在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升饰）。

故事发生在元朝末年，天决失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，定退常年混迹于黑道之中。他们前往台北，役封想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。

前阵子，曼尼他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。阿兜（谭志刚饰）和阿国（颜正国饰）是两名正值青春的少年，洛佩然而，洛佩他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。

一次偶然中，兹今阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中

一次偶然中，天决阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。市井游民阿拾，定退被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。

一路上，役封大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。曼尼然而结果却出乎意料……

因为苏灿会影响吕步川的计划，洛佩所以吕步川用计陷害苏灿一家，洛佩随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教，在一世外高人的协助下，铲除了分教，老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一，兹今而这引起了反清金梅教吕步川的注意。