一开始一切似乎都成功了，做好障但他的内心深处有一股黑暗却无端释放。

主人公菲利克斯是个每天努力打拼的中产阶级，茶园春茶正在为一家名叫邓巴保安中心的运输公司工作。在一次歹徒计划周密的抢劫中，冬管菲利克斯被打晕了过去

民国军阀时期，品质日本野心家妄图在奉天挑起事端。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，有保前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。经过锤筋锻骨的历练，做好障陈真从铁命徒升级为金命徒。

孟如晦暗中与日本人勾结，茶园春茶助日本势力进驻奉天。为重振家族产业合生堂，冬管陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名典命徒，并拜江湖高人老乞丐为师。

纨绔子弟陈真因误入对家圈套，品质家道中落。

陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，有保因此被收留许多年后，做好障灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰），做好障邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍

近在咫尺的孤山城堡，茶园春茶沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。借助巴德（卢克·伊万斯LukeEvans饰）的帮助，冬管疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。

距离孤山越来越近，品质矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，有保在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，有保后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕获。